行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴 ( 09988.HK ) ; 百度集團 ( 09888.HK ) ; 小米集團 ( 01810.HK ) ;漫步者 ( 002351 ) ; 京東集團 ( 09618.HK ) ; 奮達科技 ( 002681 ) ;佳禾智能 ( 300793 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額 ; 行業(yè)市場集中度

1、中國智能音箱行業(yè)競爭梯隊

中國智能音箱市場主要由互聯(lián)網(wǎng)科技和 IT 巨頭主導(dǎo)，包括百度 ( 小度 ) 、小米 ( 小愛同學(xué) ) 、華為和阿里 ( 天貓精靈 ) ，這些企業(yè)憑借技術(shù)生態(tài)和智能服務(wù)的深度整合占據(jù)主導(dǎo)地位。相比之下，漫步者等傳統(tǒng)音箱廠商雖然在智能音箱領(lǐng)域有所布局，但因缺乏完整的智能生態(tài)體系和技術(shù)優(yōu)勢，競爭力相對較弱，行業(yè)整體呈現(xiàn)以科技巨頭為核心的競爭格局。

智能音箱終端品牌可以分為三大梯隊。第一梯隊包括小米 ( 小愛同學(xué) ) 、百度 ( 小度 ) 和天貓精靈 ( 阿里巴巴 ) ，這些品牌已建立較為完整的智能生態(tài)系統(tǒng)。第二梯隊涵蓋華為 HUAWEI、喜馬拉雅 FM 和騰訊互動娛樂，這些品牌的智能生態(tài)體系初具規(guī)模。第三梯隊包括搜諾思SONOS、獵豹移動CM、叮咚 DingDong 和京魚座，這些品牌主要以單一功能為主。

2、中國智能音箱行業(yè)市場份額

2024 年上半年，小米憑借眾多智能硬件圍成的生態(tài)優(yōu)勢，收獲了更多份額增長，達到 41.5%，比 2023 年上半年增長了 7.5 個百分點。而天貓精靈和百度的份額減少則主要歸于低端和帶屏產(chǎn)品的下滑。

2023 年中國智能音箱線上市場新品上市呈現(xiàn)集中化趨勢，主要由頭部品牌主導(dǎo)，天貓精靈、百度和小米占據(jù)了大部分新品發(fā)布份額，展現(xiàn)出較強的產(chǎn)品迭代能力和市場活躍度。相比之下，其他品牌新品推出較少，創(chuàng)新力度和市場投入明顯不足，進一步凸顯了頭部品牌在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。

3、中國智能音箱行業(yè)市場集中度

智能音箱是行業(yè)啟動期巨頭就進場的行業(yè)，市場集中度長期維持高寡占水平。目前，智能音箱市場競爭較激烈。2023 年上半年，行業(yè)前四品牌 ( CR4 ) 市場份額已達 96%，其中市場份額最大的品牌 ( CR1 ) 占比 34%; 到 2024 年上半年，CR4 進一步提高至 97%，而 CR1 提升至 41%。這一變化表明行業(yè)競爭格局逐漸向頭部品牌集中，市場份額持續(xù)向領(lǐng)先企業(yè)傾斜，中小品牌的生存空間進一步壓縮。

4、中國智能音箱行業(yè)上市企業(yè)布局及競爭力評價

中國智能音箱上市公司在智能音箱領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，各公司依托自身優(yōu)勢資源形成不同競爭策略。阿里巴巴和百度集團通過 " 天貓精靈 " 和 " 小度 " 品牌深耕國內(nèi)市場，分別主打智能家居、語音交互和 AI 技術(shù)等場景應(yīng)用。小米集團憑借 2.80% 的智能音箱相關(guān)專利占比和 " 米家 " 生態(tài)布局全球市場，其產(chǎn)品以全屋智能為核心。漫步者專注高性價比與音質(zhì)體驗。京東集團依托 " 京魚座 " 品牌主打電商生態(tài)的智能家居控制。ODM 龍頭企業(yè)如奮達科技和佳禾智能則專注設(shè)計與代工服務(wù)，為國內(nèi)外品牌提供智能音箱解決方案。整體來看，各企業(yè)根據(jù)自身資源與市場定位，在技術(shù)專利、區(qū)域布局與產(chǎn)品定位上形成差異化發(fā)展格局。

5、中國智能音箱行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

中國智能音箱行業(yè)競爭強度較高，市場高度集中，頭部品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。供應(yīng)商議價能力較弱，頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)削弱了供應(yīng)商影響力 ; 消費者議價能力較強，對價格敏感且可輕松選擇替代品牌 ; 潛在進入者面臨高技術(shù)和生態(tài)壁壘，威脅較小 ; 替代品風(fēng)險中等，智能手機等多功能設(shè)備具備一定替代性，但音箱在家庭場景中的中樞地位依然突出。總體來看，行業(yè)競爭集中于頭部企業(yè)，市場格局穩(wěn)定，但價格戰(zhàn)和消費者需求是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我國智能音箱行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

來源：前瞻網(wǎng)